我們的文化:
- 以客戶為中心
- 誠信
- 敬業
- 高職業道德
- 革新
- 合規
- 團隊合作
作為一家高增長企業,我們十分重視我們的企業信念。我們鼓勵員工全面接受這些信念並將這些「優越的傳統」融入日常工作。
職位空缺
副規劃師
作為一名副規劃師,您將在我們的財富管理團隊中工作,使您能夠在一個充滿活力和激勵性的環境中發展自己的事業。除了與經驗豐富且成功的財富經理緊密合作之外,該職位還需要與公司管理層緊密合作。
主要責任:
- 直接與管理層和指定的財富經理合作,研究各種投資和保險產品
- 準備客戶建議
- 準備和更新報告
- 分析客戶需求
- 進行必要的研究並與產品提供商聯繫
- 提供技術意見以更新及增強財務計劃的做法和程序
- 向財富經理及管理層提供準確及透徹的研究、計算、新的商業投資建議和報告
- 處理客戶日常查詢
主要福利
- 具有競爭力的基本工資和基於績效的年度獎金
- 隨著時間的推移晉升高級職位的就業機會
- 互動地進一步發展CRM和投資管理系統的機會
- 持續不斷的專業發展文化並支持相關的進一步資格認定
屬性/技能:
- 準確性、計算能力、注重細節
- 清晰簡潔的溝通技巧–口頭和書面
- 能夠在限定的時間內完成到期項目/工作
- 靈活可靠的團隊成員
- 能夠主動工作以取得所需結果的能力
- 與他人一起合作的協作性和包容性
資格:
學士學位或同等學歷。
如您有興趣加入香港頂尖的財富管理團隊之一,我們期待收到您的來信。
為什麼要加入研富投資?
過去30多年,研富投資為其財富經理提供突出的福利:
我們的財富經理向我們反映自加入研富投資,他們學習到遠超預期的知識並有更多時間與客戶溝通。
這是因為我們提供全面的支援,包括:
- 綜合事實調查及持續的客戶服務戰略性回顧
對客戶關係的高度監管及風險管理方式的完整性,仍提供令人愉悅及富有成效的客戶會議體驗。 - 核心投資組合
無論是一次性或定期保費投資,這會可讓你省卻不少用於資料搜集的時間。研富將其主要資產配罝委託於一間在倫敦有FCA牌照的專業資產配置公司。 - 廣泛的產品範圍
我們的投資委員會負責審查所有可為你的客戶提供的所有產品。 為了提供一個真正的資產負債管理,我們致力提供200多個具領導地位品牌的產品, 從一 般、人壽及疾病保險、與投資有關的人壽保險計劃,開放式結構包管帳戶、私人銀行平台 、 強積金計劃、不同種類的基金及流動資金產品都一應俱全。 - 「信譽顧問」理念
隨著世界變得更全球化,任何一個的顧問是不可能擁有所有足以給他們遇到每一個客戶知識及牌照。我們提供一個內外兼顧支援網絡,令你面對較複雜的個案及客戶時可以接觸更多的資源,例如澳洲境內產品、高淨值資產負債管理和企業容戶。 - 執照
我們持有香港證監會、香港保險顧問聯會投資及強積金計劃管理局的牌照。
我們現在招聘有抱負及有經驗的財富經理
我們的目標是繼續將研富投資打造為離岸IFA行業中最高度評價的品牌。因此我們希望吸納具有頂尖和有抱負的成為頂尖,具豐富財務策劃及財富管理經驗,正在發展或希望發展一個有持續性事業模式的專業人士。
較少經驗的人士有特別優秀的條件及參加我們訓練計劃亦會被考慮。
成功加入研富的候選人將會是在香港領先的財富管理機構工作,並享有財務保障:
你的客戶可自由選擇付費的方法。客戶可選擇以顧問費、佣金或兩者合併的 組合,作為接受我們提供或在將來提供咨詢意見的付款方式。然而希望達到雙方利益保持一致。
研富的投資委員會花了多年時間研究更多的經常性收入的來源。這可確保顧問不會過份依賴初次佣金及享受「穩定」收入,並且不會增加客戶的成本。